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以年年跑赢指数为目标,富国上证50基本面精选7月25日起发行2022-07-21 20:13:31 | 编辑: | 查看: | 评论:0

7月以来,市场表现韧性十足。一方面,随着一系列稳增长政策持续发力,下半年经济恢复步伐有望加快,基本面强劲、盈利能力强的的包括大消费、医药、新能源等相关行业,有望在这样的宏观环境下先拔头筹。即将于7月25日发行的富国上证50基本面精选股票型发起式基金(A类:015891;C类:015892),以上证50指数成分行业作为行业配置对象,一键布局上证50指数强势行业。

据了解,富国上证50基本面精选拟任基金经理是富国价值“舵手”孙彬,是一位具备10年证券从业经历、6年投资管理经验的资深投资大咖。据悉,孙彬具有非常鲜明的产品风格,他对每一只在管基金都给予了相应的对标指数,希望每年能稳定跑赢基准指数,力争追求投资业绩的可持续,投资风格的可信赖,投资体验的可舒适。

为何要给每个产品找到一个对标指数?事实上,股神巴菲特多次提到以是否跑赢标普500指数作为评价业绩的标准。因为有明确目标才是合理的、可追踪、可对比的评价指标。孙彬对标指数,但不是简单的指数投资,他会研判风格、精选指数,在指数代表的贝塔之上,再追求阿尔法的超额收益。此外,因为对标指数,孙彬的投资又能有较好的风险控制和回撤控制的指标和能力。

孙彬将这套专注于指数增强的投资方法用于公募基金管理中,获得了非常不俗的成绩。以孙彬管理时间较长的富国价值优势为例,海通证券数据显示,截至2022年6月30日,该基金近3年、近5年的同类排名分别是22/566、7/402,近3年、近5年的同类排名,在同类数百只强股混合型基金中居前5%。近3年、近5年收益率分别为191.07%、208.34%,同期业绩比较基准收益率为17.09%、16.60%。中长期业绩获得了非常亮眼的超额收益,并且随着管理时间越长,同类排名越靠前。

即将在7月25日发行的这只新产品,富国上证50基本面精选,这一次,孙彬将上证50指数作为新产品的对标指数,在行业配置方面参考上证50指数的行业分布:均衡配置、精选个股。普通投资者大都认为,上证50指数也就是漂亮50指数,以蓝筹白马为主要成分股,“四大行+两桶油”就是它的代言人。但孙彬却从上证50指数近10年的行业变化、市值变化、前十大成分股的变化中,看到了不一样的发展趋势,上证50指数不再是价值股的集聚地,它经过这几年市场牛熊的洗礼,在行业上日趋均衡,重仓股的风格也开始偏向价值成长。Wind数据显示,截至2022年6月25日,上证50指数前五大成分行业分别为食品饮料、非银金融、银行、医药生物、电力设备,指数的风格不仅局限在“深度价值”的大金融和大周期,也包含食品饮料等大消费行业,同时也囊括兼具优质成长创新属性的医药、电子行业内的龙头企业。

7月以来,市场震荡上行。由于上证50指数风格不再局限于价值而是越来越均衡,一方面,上证50指数重仓的大消费、医药、金融等行业基本面优异;另一方面,“深度价值”的大金融受益于宽信用的继续发力,而大周期板块则受海外通胀、俄乌冲突、国内复苏等内外因素共同驱动,大消费板块也因为成本端缓解、需求端回升、业绩确定性高而更加值得期待。因此,历经大半年的调整后,此时或将是布局上证50指数强势行业的好时机。

富国上证50基本面精选将立足上证50指数优质行业,一键布局A股中基本面强劲,行业内有主导地位的价值股和具备优秀成长属性的企业,覆盖大金融、大消费等蓝筹行业;同时也兼顾医药、电子、汽车等高景气趋势行业,适合追求稳中有进、对收益和回撤均有要求的投资者,以分享企业盈利增速稳步增长的红利,在震荡市中,通过主动管理能力较强的基金经理,适时布局优质指数投资价值。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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